Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu trong ngành vừa giới thiệu những tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới và tích hợp nhằm giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Những thông báo này đến từ các công ty như Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM, những cái tên nổi bật trong lĩnh vực công nghệ tài chính.
Advisor360 đã ra mắt một loạt các tính năng AI mới, bao gồm trợ lý ảo tích hợp và công cụ phân tích hoạt động mở rộng. Trợ lý ảo của công ty này cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói, cho phép các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Không chỉ vậy, trợ lý này còn cung cấp nội dung theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và liên kết tài liệu, để giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.
Tính năng báo cáo và phân tích mới nhất của Advisor360 được thiết kế để thống nhất dữ liệu tài chính và CRM, cho phép người dùng tạo báo cáo tùy chỉnh và xác định cơ hội kinh doanh trong vài giây. Công ty cho biết người dùng đang giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai. Điều này cho phép các cố vấn tài chính tiết kiệm thời gian và tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị cao hơn.
Ngoài ra, Nitrogen đã giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ để tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ. Giải pháp này có khả năng phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng, tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu công việc thủ công mà còn giúp các cố vấn tài chính đảm bảo tuân thủ các quy định.
Advisor CRM cũng đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài, và tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và cá nhân hóa dịch vụ cho khách hàng.
Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính, giúp họ tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh. Bằng cách tận dụng công nghệ AI và tự động hóa, các cố vấn tài chính có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn, tăng cường sự hài lòng của khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Trong bối cảnh ngành tài chính đang ngày càng phát triển, việc ứng dụng công nghệ AI và tự động hóa vào hoạt động kinh doanh là điều thiết yếu. Các công ty công nghệ tài chính như Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM đang ở tuyến đầu trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo để hỗ trợ các cố vấn tài chính. Những phát triển mới này hứa hẹn sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho cả các cố vấn và khách hàng của họ.
